Los siete fundadores de Anthropic, la empresa detrás del chatbot Claude, obtendrán alrededor de USD 250 millones por la venta de sus participaciones en la oferta pública que se prevé para noviembre en el Nasdaq bajo el símbolo ANT.
Venta de acciones por los fundadores
Cada uno entregará 3 378 378 acciones, lo que representa cerca del 3,2 % del total de acciones Clase A en circulación. En conjunto, los fundadores dispondrán de aproximadamente el 22 % de esa clase, sin que la compañía reciba fondos por esas transacciones.
Precio y estructura de la oferta
El rango fijado para la acción oscila entre USD 70 y USD 78, con un precio medio de USD 74 que se utilizó para estimar la recaudación. La oferta total comprende 825 millones de acciones Clase A; la propia Anthropic venderá 801 351 354, mientras que los accionistas actuales, entre ellos los fundadores, ofrecerán 23 648 646.
Control mediante acciones Clase F
A cada fundador le corresponde una acción Clase F con derechos de voto reforzados. Estas siete acciones concentran el 51,1 % del poder de voto, garantizando que la dirección de la empresa siga bajo su mando pese a la entrada de nuevos inversores.
Magnitud del financiamiento
Según los datos presentados a la SEC, la colocación pública podría generar entre USD 57,750 millones y USD 64,350 millones. A ello se suman una colocación privada de USD 26 mil millones dirigida a gigantes como AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia y TSMC, con Google y Nvidia aportando USD 10 mil millones cada uno.
Próximos pasos y participación institucional
TechCrunch indica que el libro de órdenes de inversores institucionales ya cubre la oferta dentro del rango establecido. La fecha de fijación del precio está prevista para el 18 de noviembre, con la apertura de la cotización al día siguiente, el 19 de noviembre. Además, el director Reed Hastings ha manifestado su intención de adquirir USD 300 millones en acciones a través de un fondo de donaciones, mientras que el director Christopher Liddell planea invertir USD 3 millones.
Detalles operativos
Los bancos coordinadores cuentan con una opción de 30 días para comprar hasta 123,75 millones de acciones adicionales. Se estima que hasta un 20 % de la oferta será destinada a pequeños inversores, según información de CNBC.
Con esta estructura, Anthropic se mantiene como una empresa controlada bajo las normas del Nasdaq, limitando la influencia de los nuevos accionistas Clase A en la toma de decisiones estratégicas.
